Asesoría de Estructura de Capital

Mexus Advisory ofrece servicios sofisticados de Asesoría de Estructura de Capital a empresas, inversionistas, desarrolladores y compañías operativas internacionales que buscan acceso estratégico a los mercados de capitales de EE. UU. y globales. Asesoramos a los clientes en el diseño, la optimización y la obtención de soluciones de capital tanto de deuda como de capital propio, adaptadas a operaciones transfronterizas, iniciativas de expansión, adquisiciones, recapitalizaciones y eventos de liquidez.

Nuestro enfoque se concentra en identificar estructuras de financiamiento jurisdiccionalmente eficientes y comercialmente prácticas para empresas en crecimiento con activos u operaciones en América Latina, Europa y Estados Unidos. Esto incluye estrategias de financiamiento alternativo como transacciones de sale-leaseback que involucran bienes raíces internacionales, instalaciones industriales, activos logísticos, equipo de manufactura e infraestructura operativa de misión crítica. A través de estas estructuras, los clientes pueden liberar capital atrapado en el balance mientras preservan el control operativo y mejoran la liquidez para iniciativas de crecimiento.

Mexus también asesora sobre el acceso a los mercados de crédito privado con base en EE. UU., incluyendo préstamos senior garantizados, líneas respaldadas por activos, financiamiento mezzanine, capital puente, soluciones de financiamiento especializado y colocaciones estructuradas de deuda privada. Trabajamos con una red de prestamistas institucionales, family offices, fondos privados y proveedores de capital alternativo capaces de respaldar a prestatarios transfronterizos y colaterales situados internacionalmente.

Además, asistimos a los clientes en la evaluación y estructuración de estrategias óptimas de capitalización de deuda y capital propio, equilibrando el costo de capital, la asignación de riesgo, la exposición a convenios, las consideraciones de dilución y los objetivos empresariales de largo plazo. Nuestros servicios pueden incluir la obtención de capital, el posicionamiento de transacciones, el apoyo en presentaciones a inversionistas, las negociaciones con prestamistas, el análisis de estructuración financiera y la coordinación con asesores legales, fiscales y contables en múltiples jurisdicciones.

Ya sea apoyando a un grupo industrial latinoamericano que monetiza activos operativos, a una empresa europea que busca financiamiento denominado en dólares estadounidenses o a un empresario internacional que persigue una expansión estratégica hacia Estados Unidos, Mexus Advisory entrega orientación con criterio institucional diseñada para alinear las estructuras de capital con los objetivos de crecimiento global y gestión de riesgo.